人工智能、機器人、5G通信技術、物聯網、大數據等尖端科技現已成為各國競相角逐的核心技術。機器人在新工業(yè)革命中占據著重要地位,作為第四次工業(yè)革命的重要體現之一,工業(yè)機器人既是智能裝備產業(yè)的重要組成部分,也是支撐我國制造業(yè)轉型升級的重要基礎。
我國自2013年起成為全球最大的工業(yè)機器人消費市場,但高端機器人市場長期被國外品牌壟斷,國產工業(yè)機器人以中低端產品為主且僅占市場份額的30%左右。從產業(yè)鏈來看,產業(yè)附加值高的上游幾乎被日本和德國企業(yè)壟斷,產業(yè)鏈中游成為各國爭奪的焦點,而我國主要集中在下游集成應用環(huán)節(jié)。
工業(yè)機器人產業(yè)鏈上游被全球龍頭企業(yè)壟斷,如日本發(fā)那科(FANUC)工業(yè)機器人伺服系統和控制系統能自制,且可以享受機床業(yè)務中零部件協同帶來的規(guī)模效應,使得該公司保持了較好的盈利性。產業(yè)鏈中游未形成壟斷局面,為各國研究的熱點。產業(yè)鏈下游的系統集成商在整個價值增值傳遞的過程中具有獨特的優(yōu)勢,發(fā)揮橋梁作用。
全球各主要國家均以機器人作為重要切入點來推動產業(yè)轉型升級
從2013年德國政府推出“工業(yè)4.0戰(zhàn)略”、美國制定《從互聯網到機器人——美國機器人路線圖》,到2014-2015年韓國提出《智能機器人基本計劃(2014-2018)》、日本發(fā)布《機器人新戰(zhàn)略》,再到2016年我國發(fā)布《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,全球各主要國家紛紛以機器人作為重要切入點來推動產業(yè)轉型升級。
日本通過增加產、學、官合作,來鞏固機器人產業(yè)的培育能力,在戰(zhàn)略性推進機器人開發(fā)與應用的同時,打造應用機器人所需的環(huán)境,使機器人隨處可見。美國從多方面分析了各類機器人的發(fā)展路線圖,來加強其在機器人技術方面的領先地位。德國構建嵌入式制造“智能生產”系統,驅動生產系統走向智能化。
韓國積極推動服務型機器人產業(yè)的發(fā)展,將政策焦點放在擴大韓國機器人產業(yè)并支持本國機器人企業(yè)進軍海外市場等方面。我國旨在實現我國機器人關鍵零部件和高端產品的重大突破,實現機器人質量可靠性、市場占有率和龍頭企業(yè)競爭力的大幅提升。
工業(yè)機器人技術高度集中,國際巨頭的引領和帶動作用明顯
工業(yè)機器人巨頭企業(yè)主要集中在日本、美國、德國等工業(yè)發(fā)達的國家,如日本發(fā)那科(FANUC)、安川電機(Yaskawa)、川崎重工(Kawasaki Heavy),德國庫卡公司(KUKA),瑞士ABB公司等。它們在工業(yè)機器人領域有著長期深入的技術積累,以及緊跟時代的創(chuàng)新能力,逐漸形成了各具特色的技術創(chuàng)新路線和產品,并構建了核心競爭力。德國工業(yè)機器人的研究和應用在世界上處于領先地位,韓國也在不斷發(fā)力。
全球工業(yè)機器人產業(yè)鏈中,以日本發(fā)那科、安川電機、德國庫卡、瑞士ABB等為代表的龍頭企業(yè)在機器人本體制造、相關技術和服務及系統集成甚至核心零部件等多方面擁有顯著優(yōu)勢,抓住了產業(yè)價值鏈上的利潤關鍵點,具備很強的盈利能力。
工業(yè)機器人核心零部件位于產業(yè)鏈上游,其中日本企業(yè)處于絕對領先地位,如發(fā)那科、安川電機等,其產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展完善,技術研發(fā)和市場擴張均十分活躍。工業(yè)機器人關鍵零部件包括精密減速器、伺服電機及驅動、控制器等,是價值鏈中利潤關鍵點,機器人制造企業(yè)與其上游零部件企業(yè)的關系呈現出供應商壟斷型特殊形態(tài)。工業(yè)機器人本體設計處于產業(yè)鏈中游,技術門檻較核心零部件低,產業(yè)附加值較系統集成應用高,為全球各國研究的熱點,主要企業(yè)有發(fā)那科、松下、安川電機、三星等。機器人控制系統同樣處于產業(yè)鏈中游,也是全球各國研究的熱點,主要企業(yè)有發(fā)那科、本田、ABB、愛普生機器人等。
如發(fā)那科產品系列多達240種,數控系統銷售額在全球市場上占50%,在日本國內占70%。安川電機機器人產品包含焊接、裝配、噴漆、搬運等類型,庫卡產品包括貨盤堆垛機器人、龍門架機器人、凈室機器人、不銹鋼機器人、耐高溫機器人、焊接機器人等,ABB產品包括多關節(jié)型機器人、協作機器人、并聯機器人、噴涂機器人等。
工業(yè)機器人國際巨頭利用知識產權為產品保駕護航。發(fā)那科專利部署的主要區(qū)域是日本、美國、德國和中國,專利申請的主要技術方向為機器人手臂、機器人末端機構和控制單元。ABB專利部署的主要區(qū)域是美國、歐洲和中國,專利申請的主要技術方向為機械手和控制單元。
國內企業(yè)接力科研院所,逐漸成為我國工業(yè)機器人技術創(chuàng)新的主力
我國在工業(yè)機器人領域的研究主體早期主要集中在高校和科研院所,如哈爾濱工業(yè)大學、清華大學、北京航空航天大學等,但隨著我國機器人市場的不斷擴大,尤其是2013年躍居全球首位以來,越來越多的企業(yè)參與其中,以下游的系統集成作為切入點,不斷提升技術創(chuàng)新能力,逐步開展中上游的技術研發(fā)和產品開發(fā),取得了不俗的成績,國產機器人的市場份額也在不斷擴大。
在日益增長的市場需求推動下,我國工業(yè)機器人技術創(chuàng)新的主力逐漸從高校和科研院所轉移到企業(yè)。沈陽新松機器人自動化股份有限公司、廣州數控設備有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、安徽埃夫特智能裝備股份有限公司、上海新時達電器股份有限公司、廣東拓斯達科技股份有限公司、哈爾濱博實自動化股份有限公司、上海沃迪自動化裝備股份有限公司是我國工業(yè)機器人代表性的企業(yè)。
如沈陽新松機器人是全球機器人產品線最全的廠商之一,也是國內最大的機器人產業(yè)化基地。產品線涵蓋工業(yè)機器人、潔凈機器人、移動機器人、特種機器人及智能服務機器人五大系列,在工業(yè)機器人領域的專利數量于2015-2017年達到頂峰,專利申請的主要技術方向為機器人本體和控制單元。
我國工業(yè)機器人領軍企業(yè)的技術主要來源于具有較強科研實力的高校和科研院所。如哈工大機器人集團是由哈爾濱工業(yè)大學高新技術園區(qū)建設發(fā)展形成的,哈爾濱博實自動化股份有限公司是由哈爾濱工業(yè)大學及機器人研究所科研骨干創(chuàng)辦,新松機器人自動化股份有限公司隸屬中國科學院沈陽自動化研究所。
工業(yè)機器人正在向智能化、模塊化和系統化方向發(fā)展
工業(yè)機器人智能化,即讓機器人有感覺、有知覺,能夠迅速、準確地檢測及判斷各種復雜的信息。隨著執(zhí)行與控制、自主學習與智能發(fā)育等技術進步,機器人將從預編程、示教再現控制、直接控制、遙操作等被操縱作業(yè)模式,逐漸向自主學習、自主作業(yè)方向發(fā)展。
通過標準化模塊組裝制造工業(yè)機器人將成為趨勢。當前,各個國家都在研究、開發(fā)和發(fā)展組合式機器人,這種機器人將由標準化的伺服電機、傳感器、手臂、手腕與機身等工業(yè)機器人組件標準化組合件拼裝制成。
研究新型機器人結構是未來發(fā)展趨勢。新型微動機器人結構可以提升工業(yè)機器人的作業(yè)精度、改善工業(yè)機器人的作業(yè)環(huán)境。研制新型工業(yè)機器人結構將成為適應工作強度高、環(huán)境復雜作業(yè)的需求。
我國工業(yè)機器人的大部分核心部件為自主研發(fā)和生產,在同類產品中價格優(yōu)勢明顯,性價比較高。且供貨周期短,服務響應水平及時,在金屬形成等領域行業(yè)應用經驗豐富。但我國在工業(yè)機器人領域起步較晚,產業(yè)主要在中下游行業(yè),生產和銷售規(guī)模較小。
整體來看,我國工業(yè)機器人核心零部件國產化的趨勢已經開始初步顯現,但技術和經驗積累還需要一定時間,大多數企業(yè)還處于小批量生產和推廣應用階段。因此,培育具有國際競爭力的龍頭企業(yè),帶動中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展,形成集群效應,增強產業(yè)競爭合力,將是未來我國機器人產業(yè)發(fā)展努力的方向。